営業ダッシュボード
2026年8月28日（金） 9:15 時点 / 営業本部 全社ビュー
今月の新規引合
184件
前年同月比 +18.4%
AI起案した見積
327件
平均起案 41秒 / 件
休眠掘り起こし 商談化
21社
目標15社に対し 140%
今月の受注金額
9.44億円
進捗率 96.3%
営業工数削減（月）
312時間
見積・報告作成が -63%
月別受注金額（目標 vs 実績）
単位: 百万円 / 2026年度
業種別 引合構成
AI推奨アクション（本日）
受注確度・取引間隔・過去実績から自動生成
三陸鉄工株式会社 へ再アプローチ最優先
前年3,470万の取引が6ヶ月停止。競合の値上げ改定情報あり。SUS304 t3.0 定尺の在庫を訴求できます。
花巻オートパーツ株式会社 に追加提案高
A5052 の発注サイクルが14日→9日に短縮。年間契約（VMI在庫）への切替提案で +1,200万の増加余地。
盛岡メディカルデバイス株式会社 の見積が停滞高
SUS316L 丸棒の見積提出から12日経過。過去パターンでは14日超で失注率が72%に上昇します。
SUS316L 丸棒 φ50 が本日中に発注必要最優先
現在の消費ペースでは9/4に発注点を割り、9/9に在庫ゼロ。メーカー納期12日のため本日発注しないと受注3件の納期に影響します。
SO-26082-030 の納期が1日超過する見込み高
仙台エンジニアリング様。八戸営業所の在庫4本を拠点間転送すれば納期9/8を守れます。
滞留在庫 5,940万円分の販促先を抽出中
SKD11・SUS430・C1100 と端材187点について、購買実績からマッチする顧客11社をAIが特定しました。
来週の訪問ルートを最適化中
北上・奥州エリアの優先9社を、移動距離を32%短縮する順序で自動編成できます。
AI処理ログ
北上精機工業 からの引合メールを自動起票（SUS304 t3.0 切板）
9:12
FAX図面をOCR解析 → A5052 t5.0 レーザー切断 と判定
8:47
見積 Q-26082-114 をAIが起案（在庫照合 済）
8:41
仙台エンジニアリング への見積を送信（承認: 及川）
8:33
休眠スコアを再計算 → 一関プラント設備 を要注意に昇格
8:20
顧客カルテ / 掘り起こしリスト
登録 1,487社 — AIが取引間隔・数量推移・業界動向からアプローチ優先度を算出
AI引合・見積アシスト
メール / FAX / 電話メモ から仕様を自動抽出 → 在庫照合 → 見積を自動起案
本日の引合
未対応 23件
AIが抽出した仕様
受発注管理
見積 → 受注 → 在庫引当 → 材料手配 → 加工 → 出荷 までを1画面で管理
81
全件
3億2,140万
32
見積提出
1億1,820万
18
受注確定
6,940万
9
材料手配
4,180万
14
加工中
7,260万
8
出荷準備
1,940万
AI 納期リスク検知
在庫・仕入・加工負荷から自動判定
SO-26082-030 仙台エンジニアリング様納期超過リスク
SUS316L 丸棒 φ50 が在庫不足。メーカー納期12日では回答納期 9/8 に 1日超過します。他拠点在庫の転送（八戸営業所に4本）で回避可能です。
SO-26082-022 釜石マリンテック様一部欠品
A5083 t8.0 が 8枚必要に対し在庫4枚。不足4枚の発注書をAIが起案済みです（メーカー納期 7日 / 納期 9/12 に間に合います）。
加工負荷が9/8〜9/10に集中中
レーザー切断機の稼働率が 112% の見込み。2件を9/11に後ろ倒しすると全件が納期内に収まります。
受発注業務の処理状況
本日の受注登録
17件
うちAI自動変換 14件
本日の発注起案
9件
欠品分を自動起案
受注入力〜手配完了の平均時間24分 → 3分
在庫引当の自動化率94.2%
発注書の自動起案率88.5%
納期回答までの時間翌営業日 → 即時
転記ミスによる手戻り月14件 → 月1件
在庫・仕入AI
出荷実績から需要を予測し、適正在庫・発注点・滞留在庫の販促までAIが提案
在庫金額
7.82億円
前年同月比 -8.4%
在庫回転日数
29日
導入前 38日 → -9日
欠品リスク品目
3品目
要発注（AI起案済み）
滞留在庫（6ヶ月超）
5,940万円
導入前 8,400万 → -29%
端材・残材在庫
1,240万円
AIが引き合い先を提案
SUS316L 丸棒 φ50 — 在庫推移とAI需要予測
単位: t
欠品予測：現在の消費ペース（週0.42t）が続くと 9月4日に発注点を割り込み、9月9日に在庫ゼロとなります。メーカー納期12日を考慮すると 本日中の発注が必要です。AIが発注書を起案済みです。
材種別 在庫構成
AIワークフロー
引合対応・休眠掘り起こし・失注防止の3フローが24時間稼働
フロー①：引合〜見積 自動化
メール・FAX・電話メモを起点に、仕様抽出から見積送信までを自動化。営業担当は承認するだけ。
引合受信
メール/FAX/TEL
AI仕様抽出
材質・寸法・加工
在庫照合
基幹システム連携
見積自動起案
過去単価を参照
営業承認
1タップ承認
送信・CRM記録
履歴を自動蓄積
平均処理時間 41秒（従来: 担当者手作業で平均 38分）
フロー②：休眠顧客 掘り起こし
1,487社の取引間隔を毎日監視。離脱の兆候を検知したら、担当者に文面付きでアラートします。
取引データ監視
毎日 深夜2時
休眠スコアリング
乖離日数×取引規模
文面自動生成
取引履歴を反映
担当割当
4営業所へ配分
通知・進捗追跡
商談化まで追跡
今月の検知 47社 → アプローチ 38社 → 商談化 21社
フロー③：見積フォロー / 失注防止
提出済み見積の経過日数を監視し、失注リスクが上がる前にフォローを促します。
見積提出を検知
送信と同時に登録
失注リスク判定
経過日数×過去実績
打ち手を提案
代替材/納期/条件
結果を学習
精度を継続改善
導入後の見積受注率 31.2% → 38.7%
フロー④：受注〜手配〜出荷 自動化
受注が確定した瞬間に在庫を引き当て、不足分の発注書まで自動起案。転記作業をゼロにします。
受注確定
見積からワンクリック
在庫自動引当
4拠点を横断
発注書を自動起案
仕入先を自動選定
加工指示・日程
負荷を見て割付
納期を即時回答
従来: 翌営業日
出荷・請求連携
売上計上まで自動
受注入力〜手配完了 24分 → 3分／転記ミスによる手戻り 月14件 → 月1件
フロー⑤：在庫最適化・自動発注
出荷実績から需要を予測し、材種ごとの適正在庫と発注点を毎日見直します。滞留在庫は販促先まで提案。
出荷実績を取込
毎日 深夜1時
AI需要予測
4週先まで予測
適正在庫を算出
納期×変動を加味
発注点アラート
発注書案つき
滞留在庫を販促
引き合い先を抽出
在庫回転日数 38日 → 29日／滞留在庫 8,400万 → 5,940万（-29%）
ワークフロー実行ログ
直近の自動処理
フロー① 完了 — 北上精機工業 / 見積 Q-26082-118 を起案（所要 39秒）
9:13
フロー② 実行 — 休眠検知 3社（三陸鉄工 / 一関プラント設備 / 釜石マリンテック）
2:00
フロー③ 警告 — 盛岡メディカルデバイス の見積が12日経過（失注リスク 高）
2:04
レポート・効果測定
営業DX導入前（2025年度）との比較 / 2026年8月時点
新規受注件数
+13.4%
目標 +10% を達成
既存の追加受注額
+6.2%
目標 +5% を達成
売上インパクト（年換算）
+4.1億円
年商119億 → 123.1億
営業工数
-14.8%
営業1名分の時間を創出
在庫回転日数
-9日
38日 → 29日
滞留在庫
-29%
8,400万 → 5,940万
欠品による納期遅延
-75%
月12件 → 月3件
受注〜手配の処理時間
-87%
24分 → 3分
在庫・受発注業務の効率化インパクト
クリックで内訳
資金効率
在庫金額8.54億 → 7.82億
削減額-7,200万円
過剰発注の抑制月 約512万円
端材の消化額月 約180万円
納期・品質
納期遵守率91.4% → 98.2%
欠品による遅延月12件 → 月3件
納期回答までの時間翌営業日 → 即時
転記ミスの手戻り月14件 → 月1件
業務工数（月）
見積作成-142時間
受注入力・手配-96時間
在庫確認・発注業務-74時間
合計-312時間 / 月
AIの総括：営業側の「受注を増やす」効果（+4.1億円）に加え、在庫・受発注側では 在庫金額 -7,200万円（金利・保管コスト換算で年約320万円）と 月312時間の工数削減 が発生しています。効果は売上だけでなく、運転資金と人手不足の両面に効きます。
導入前後の比較
試算根拠：営業14名 × 月22営業日 × 削減時間（見積作成 25分/件 × 平均3.4件/日 ＋ 報告作成 33分/日）＝ 月間 約312時間の創出。うち約6割を新規・休眠アプローチへ再配分した想定。
営業担当別 実績（8月度）
クリックで個人レポート
| 担当 | 営業所 | 受注金額 | AI活用率 | 新規商談 |
|---|---|---|---|---|
| 及川 | 北上本社 | 2億1,340万 | 94% | 12件 |
| 千葉 | 奥州営業所 | 1億8,720万 | 88% | 9件 |
| 高橋 | 仙台営業所 | 1億6,410万 | 81% | 11件 |
| 菊池 | 北上本社 | 1億4,280万 | 73% | 7件 |
| 小野寺 | 八戸営業所 | 1億1,860万 | 52% | 4件 |
AIの気づき：AI活用率と新規商談数の相関は 0.81。活用率が50%台の八戸営業所に対しては、見積起案テンプレートの個別チューニングと同行支援が有効です。
新規受注件数の推移（導入前後）
2025年9月〜2026年8月